Méthodologie

Transparence

La transparence est le maître mot de notre relation avec nos clients. Elle permet de définir le cadre et les modalités de notre intervention.

En outre, nous travaillons avec des outils qui vous assurent la meilleure qualité de service possible. Ainsi, lors de la première rencontre, nous dressons ensemble un bilan patrimonial. Cette étape a pour but d’apprendre à se connaître et d’apporter un conseil adapté aux objectifs, aux parcours de vie et aux projets de nos clients.

Grâce à ces outils, nous établissons pour nos clients des solutions patrimoniales en adéquation avec leur vie actuelle et leurs besoins à venir. Le bilan patrimonial, par exemple, nous permet d’évaluer ensemble les zones de risque existantes et d’étudier la mise en œuvre de solutions protectrices.

La relation de confiance que nous construisons jours après jours nous permet d’offrir à nos clients un accompagnement tout au long de leur vie. C’est pour nous la seule façon d’assurer efficacement le suivi et l’ajustement de la gestion de leur patrimoine via la mise en place de solutions à court, moyen et long termes.

11

Bilan Patrimonial

11

Approche transversale

Des compétences recherchées & reconnues

Nos préconisations patrimoniales reposent sur une expertise juridique et fiscale reconnue et déterminante pour des opérations comme la préparation de la transmission de votre patrimoine, la création de revenus complémentaires à long terme, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la fiscalité des plus-values ou encore la maîtrise de l’IFI.

De plus, nous privilégions une approche transversale en nous entourant par exemple de professionnels du droit (notaires, avocats ou fiscalistes) ou de banquiers. Cette méthode nous assure un haut niveau de maîtrise dans la mise en œuvre de nos préconisations.

Disposant de compétences recherchées et reconnues, Alter Égale accompagne la gestion du patrimoine personnel ou professionnel. Cette activité est rémunérée sous forme d’honoraires.

Produit financier & sélection des investissements

Nous avons bâti de solides partenariats qui nous permettent de proposer à nos clients d’investir dans des enveloppes compétitives en termes de tarifs et fiables en terme de solidité financière.

Notre sélection de produits type OPC, SCPI, etc. repose sur une analyse macroéconomique, géographique puis sectorielle. Là encore, nous privilégions les solutions pour maximiser le triptyque rendement/risque/coût.

La relation de confiance que nous construisons jour après jour nous permet d’offrir à nos clients un accompagnement tout au long de leur vie. C’est pour nous la seule façon d’assurer efficacement le suivi et l’ajustement de la gestion de leur patrimoine via la mise en place de solutions à court, moyen et long termes.

11

Relation de confiance